Дальнейший рост рынка обеспечит расширение деловых контактов российских компаний с партнерами из других стран и развитие онлайн-ритейла. А значит, участники рынка экспресс-доставки без работы не останутся. Рынок экспресс-доставки по России условно можно разделить на три сегмента — международные курьерские службы с развитой инфраструктурой и широким спектром услуг, крупные российские операторы, предоставляющие услуги курьерской доставки по России и ближнему зарубежью, многочисленные компании, работающие в пределах Москвы и Московской области.
Большую часть рынка — около 65% — занимает сегмент B2B (business to business), сегмент B2C (business to consumer) на втором месте (примерно 20%). Однако это соотношение постепенно меняется. Благодаря развитию интернет-торговли потребительское направление «доставочного» бизнеса выросло за прошлый год на 30%, в то время как рост всего рынка не превысил 15—20%. Возможно, рост сегмента B2C был бы еще заметнее, но треть сделок в этом сегменте заключается с иностранными поставщиками, а получить посылку из-за границы — дело очень долгое.
Тем не менее в сфере B2C сейчас представлены практически все крупные компании рынка транспортной логистики. Росту этого сегмента, по мнению экспертов, будет способствовать усиление тенденции передачи логистических функций на аутсорсинг. В условиях обостряющейся конкуренции во многих сегментах бизнеса организации предпочитают ориентироваться на свою основную деятельность, создавая любые преимущества перед своими конкурентами, а непрофильную деятельность оставить профессионалам.
По данным ФГУП «Почта России», в прошлом году россияне получили из-за рубежа около 30 млн почтовых отправлений, из которых примерно 70% — это товары, заказанные в интернет-магазинах. На долю «Почты России» приходится до 90% международных отправлений в Россию. Правда, срок доставки малоконкурентный: 69% заказов доставляется довольно долго — от двух недель до двух месяцев. Зато цены невысоки — например, доставка покупки из европейских магазинов обычно обходится потребителю в 300—600 руб. в зависимости от веса посылки и региона доставки. Для сравнения: FedEx готова привезти килограммовую посылку из Лондона в Москву за 103 долл., DPD — за 3100 руб. плюс НДС. Срок — не более недели.
Сейчас, по данным PwC, 62% российского рынка экспресс-доставки занимают три глобальных логистических провайдера (40% — DHL, 12% — UPS, 10% — TNT), 20% приходится на «EMS Почта России», оставшуюся долю делят между собой 373 местные компании, в том числе вошедшие в международные холдинги и альянсы (например, ЗАО «Армадилло» и ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка» вошли в состав международного холдинга GeoPost и сейчас оказывают услуги под международным брендом DPD). Но расстановка сил на рынке может измениться.
Сейчас обсуждается законопроект «О почтовой связи», который, в частности, предусматривает создание нового акционерного общества и передачу этому обществу логистической части бизнеса «Почты России», включающей в себя два автоматизированных сортировочных центра, 50 магистральных сортировочных центров, 786 почтамтов и 17 тыс. автомобилей (а также велосипедов, оленей, весельных лодок и пр.). Акционерное общество может быть создано совместно с частным инвестором и логистическим оператором и должно, по замыслу авторов идеи, привлечь в течение трех лет 24,5 млрд руб. частных инвестиций. То есть планируется создать на базе логистической части почты новый бизнес. А бизнес должен быть прибыльным. Следовательно, от нерентабельных услуг акционерное общество откажется (субсидировать государство будет лишь социальную часть, которая отойдет федеральному государственному бюджетному учреждению), и перед ним встанет непростая задача — сделать бизнес настолько эффективным, чтобы привлечь инвесторов.
Кстати, после акционирования Deutsche Post и передачи государством контроля в компании инвесторам, эффективность компании резко повысилась. Deutsche Post выделила логистику в отдельную структуру — DHL, которая является наиболее эффективным бизнесом компании. Однако примеров преобразования такой масштабной почтовой сети, как у «Почты России», нет.
Цена не главное
Что же до такого конкурентного преимущества, как низкая цена, оно постепенно теряет актуальность для российских потребителей. Согласно исследованию агентства Discovery Research Group, уже по итогам 2010 года четко обрисовалась тенденция изменения потребительских предпочтений в выборе экспресс-перевозчика. В период кризиса выбор диктовался ценами, затем на первый план опять вышло качество. В дальнейшем, по мнению экспертов, конкурировать компании будут по двум основным критериям — стоимость доставки и сроки доставки.
Такое конкурентное преимущество, как цена доставки, становится не слишком актуальным и для сегмента В2В. Игроки рынка экспресс-доставки отмечают, что для крупных клиентов, заинтересованных в срочной доставке, цена уже не является определяющим фактором выбора провайдера услуги. Интерес для них, прежде всего, представляет разнообразие предоставляемых сервисов (например, доставка в тот же день или к определенному времени), а также дополнительных услуг (складское хранение, таможенное оформление, страховка грузов и т.д.).
Большая часть компаний оказывает дополнительные услуги по таможенному консультированию и оформлению отправлений.
EMS, к примеру, предлагает услугу «вызов курьера», предоставляет бесплатную упаковку, занимается страхованием посылки, дает возможность клиенту отслеживать местоположение посылки после отправления, предлагает услугу «подтверждение посылки», предоставляет услуги по хранению посылки до месяца вследствие различных причин, дает возможность оплатить стоимость посылки получателю и др.
Для сегмента В2С, особенно для продвинутых покупателей интернет-магазинов, сервис тоже становится важнее цены услуги. Особенно требовательны россияне стали, получив возможность сравнивать — после выхода на рынок экспресс-доставки иностранных операторов и новых российских компаний с западными стандартами качества. Клиенту стали доступны новые опции в осуществлении доставки, такие как, например, отслеживание грузов, возможность экстренной связи в течение 24 часов. Есть и другие дополнительные преимущества, которые характерны для качественного сервиса: предоставление отчетности в нужном формате, консультирование по организации процесса логистики и снижению затрат.
Китайский синдром
Сейчас российские потребители уже хорошо понимают, что такое экспресс-доставка, сформированы высокие ожидания и, соответственно, растут требования к качеству сервиса. Теперь недостаточно предложить потребителю просто доставку из пункта А в пункт Б. За клиента приходится бороться, предлагая ему оптимальные для его бизнеса решения. Если еще совсем недавно клиента вполне устраивала доставка в течение двух-трех дней, то сейчас речь уже идет о доставке на следующий рабочий день.
Возрастающие требования потребителей услуг экспресс-доставки вынуждают игроков этого рынка концентрироваться на повышении качества обслуживания своих клиентов. А следовательно, больше инвестировать в организацию логистических процессов на территории всей России, поскольку от этого зависит их место на рынке. Тратить достаточно денег на развитие могут позволить себе только крупные компании, следовательно, рынок ждет череда слияний и поглощений, он будет консолидироваться. Эксперты считают, что в ближайшее время рынок начнет обретать более четкие очертания и темп его роста замедлится.
Очень вероятно, что подобные прогнозы существовали и по поводу китайского рынка экспресс-доставки. С 2007 года объем операций экспресс-почты в КНР увеличивался в среднем на 27,23% ежегодно — примерно так же, как в России. За 2007—2011 годы общий объем подобных операций вырос в 2,5 раза. И вдруг — взрывной рост. По данным государственной почтовой службы Китая, за восемь месяцев 2012 года объем экспресс-отправлений достиг 3,32 млрд единиц, что выше прошлогодних показателей на 51,5%, и выручка от отправлений выросла почти на 40%, превысив 64 млрд юаней (10 млрд долл.). В докладе о развитии экспресс-доставки в Китае в 2011—2012 годах отмечается, что этот рынок достигнет новых высот из-за развития онлайн-торговли в 2012 году и маркетинговых кампаний, проведенных рядом служб экспресс-доставки в Китае.
Китайский сценарий может повториться и в России. Онлайн-торговля у нас развивается не меньшими темпами.
Автор статьи: Евгений Барановский